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用 5 個步驟在 15 分鐘內完成 Optserv 基礎設定：建立公司、邀請團隊、指派角色並啟用需要的工作區。
本指南會帶您從剛註冊完成，到有一個可運作的基本設定。整個流程通常少於 15 分鐘。
Step 1 — 建立公司
在 app.optserv.ai/signup 註冊後，系統會請您建立公司。公司是承載所有人員、設定與流程的容器。
- 建議使用您真實的公司名稱——它會出現在職缺頁與內部頁面中。
- 建立公司的人會成為第一位 Admin。
Step 2 — 設定部門
在邀請人之前，先把核心部門建立好（例如：工程、營運、業務等）。部門會影響：
- 請假、加班、出勤修正的主管核准流程
- 報表可見性（主管只看自己的部門，而不是全公司）
- 組織圖結構
之後都可以再新增，但在發邀請前準備好部門，入職會更乾淨、權限也更清楚。
Step 3 — 邀請您的團隊
到 People 以 Email 邀請夥伴。邀請時就會同時指派角色。
| 角色 | 建議指派給 |
|---|---|
| Admin | 創辦人、營運主管 — 全公司完整存取 |
| HR | 需要跨部門管理人事流程的 HR 負責人 |
| Manager | 需要核准自己部門申請的 Team Lead |
| Employee | 其他所有人 — 以自助服務為主 |
小提醒： Admin 與 HR 角色建議控制得更精準；大部分人應該是 Employee 或 Manager。
Step 4 — 啟用可選工作區
預設只啟用 HR 工作區。依需求開啟其他工作區：
帳號共享（Account Sharing） — 團隊需要共享社群帳號、供應商登入或其他憑證時啟用。會開啟 /accounts。
學校（OptClass） — 適用於家教、訓練專案或櫃台式（kiosk）教育情境。會開啟 /school。需要 school_accessible metadata claim；請聯絡支援協助啟用。
Step 5 — 跑起第一批 HR 流程
人都到位後，從您需要的流程開始：
- 出勤（Attendance） — 員工打卡；主管與 HR 可查看團隊狀態
- 請假（Leave） — 員工提出申請；主管與 HR 核准
- 加班（Overtime） — 與請假同樣的核准流程
- 招募（Recruitment） — 建立職缺（僅 Admin/HR）；應徵者會流入系統
下一步
- 核心概念 — 角色、權限，以及工作區如何互相連動
- 角色與存取總覽 — 每個角色能做什麼的完整拆解
- 定價：免費 vs 付費 — 員工人數、儲存空間與招募限制